Området söder om Nairidu:
Titus, Herman, Kara, Ezmuril
Yggrks mystiska tredje sol Pryr har passerat, vilket alltid ger slumpvis människor profetiska syner. På uppdrag av Rådet i Nairidu har fyra personer, anställda som rådsväktare, begett sig söderut för att söka efter sådana profetior på landsbyggden.
Rådsväktarna **anländer till den avlägsna bergsbyn Kelmani, där de hört att en kvinna ska ha fått sådana syner. När de kommer fram får de höra att en annan grupp personer precis kom dit för att hitta kvinnan och att hon befinner sig i sin örtträdgård en bit från byn. De inser att de måste agera i all hast och rider snabbt mot örtträdgården. Halvvägs dit har någon riggat ett primitivt bakhåll. En grupp getliknande halvmänniskor, eller formorier som de kallas. Men rollpersonerna tar sig förbi hindret och rider vidare utan konfrontation.
Framme i örtträdgården hittar de Sagris, attackerad av tre män. Rådsväktarna reagerar mycket snabbt och lyckas stoppa männen från att döda kvinnan. Det visar sig att Rådet haft bra omdöme i val av sina rådsväktare, då de mycket kompetent sätter stopp för de tre männen. De lyckas även rida ner en av de mystiska getmännen, som innan den dör säger något om en person vid namn Irxa.
De tar med sig den tilltufsade kvinnan Sagris tillbaka till Kelmani där de får höra hennes profetia:
I drömmarnas salar ett grått fort stå, omgivet av krälande galla. En man utan huvud i en eldröd pakt, vandrar i salar så stilla. Ränker smids av det svartaste järn, att stängda portar öppna. Femtio och tre år har timglaset runnit, staden tryggt i sin vila. Ödet böjs likt ett grässtrå, för en vind av sot, hat och svärta.
Rådsväktarna lämnar Kelmani och beger sig till ett närliggande ödestempel. Där träffar de prästen Urt som hjälper dem att tolka profetian. Han talar om något som hände i Nairidu för 53 år sedan. Några oroligheter kopplade till en farlig magiker och demonolog vid namn Helkar, som försökte sig på en stadskupp men som blev avrättad för sina brott.
De spenderar en natt i templet och ger sig sedan av mot Nipiki. När de slår läger för natten, maskerade av en praktisk trollformel, kan de betrakta en större grupp formorier som verkar leta efter dem i nattens mörker. Deras ledare liknar en varg.
Titus, Herman, Ezmuril
Resten av natten drabbas samtliga rådsväktare av märkliga drömmar. De ser märkliga mörka platser, en enorm svart orm, samt olika objekt som verkar kalla på dem; ett svärd, en hjälm, en ring, en krökt dolk.
På morgonen fortsätter de sin resa mot Nipiki men innan de når fram blir de vittnen till hur en samling fundamentalistiska Elyira-anhängare, som kallar sig Elyiras röst, verkar försöka lyncha en magiker. De är väldigt upprörda och säger att det är mot Elyiras ord att åberopa galla (demoner) för att erhålla makt. Rådsväktarna ingriper och lyckas rädda magikern, en äldre herre och föredetta tornsmagiker, vid namn Tervar. De tar med sig Tervar till Nipiki.
Väl i Nipiki lämnar de tillbaka sina hyrda hästar. De beslutar sig för att stanna i området ett tag till för att undersöka vad som händer med Irxa och de formorier (muterade människor) de sett i vildmarken utanför Nipiki. De har också hört ryktet att fler orakel, samt alla de som hört deras profetior, har blivit mördade. Bland annat sägs ett orakel i byn Surkan ha hittats halshuggen och rådsväktarna överväger att ta sig dit för att undersöka saken. De skriver ner profetian i ett brev och anlitar en kompetent (och dyr) kurir vid namn Perina för att föra brevet till rådet i Nairidu.
Med alla rykten om att folk som hört profetian blir mördade börjar gruppen misstänka att kanske även de är förföljda. Därför gillrar de en fälla. På natten låter de Titus dricka på ett värdshus, och öppet skrävla om vem han är. Samtidigt väntar Herman och Ezmuril i en närliggande gränd. När Titus lämnar krogen inser han genast att han är förföljd. Han tar sig till gränden där Herman och Ezmuril väntar och en blodig kamp utspelar sig. Förföljaren verkar vara en eldmagiker och hyrsvärd vid namn Ofelia ayTerno med sitt gäng. Till sist står rådsväktarna som segrare och de har lyckats hålla ett par av hyrsvärden vid liv för att kunna förhöra dem.